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Clients privés

Vous souhaitez maîtriser votre fiscalité, construire votre patrimoine ou le valoriser, vous créer des revenus complémentaires pendant votre activité ou pour votre retraite, protéger votre famille ou transmettre vos biens.

Après qu’un de nos conseillers ait effectué un Bilan Patrimonial avec vous, nous établissons les stratégies gagnantes pour répondre à vos attentes, en tant que chef de famille :

Nous vous prodiguons les conseils adaptés et personnalisés et nous vous proposons des services notamment dans les domaines suivants:

  • Diversification de vos placements: immobilier locatif , Assurance-vie , placements financiers divers.
  • Défiscalisation: Exploitation des avantages fiscaux légaux, sans dépasser une épargne raisonnable pour se constituer un capital retraite selon vos objectifs.
  • Protégez vos proches: Epargne, Retraite, Prévoyance et Santé individuelle, assurance dépendance...
  • Recherche de financement: pour vos projets immobiliers résidentiels ou locatifs.
 
 
Placements financiers Loi Robien Optimisation des systèmes de rémunération Déontologie Immobilier Locatif SCPI Défiscalisation Assurance vie Article 39 Contrat de capitalisation Crédit Immobilier Bilan patrimonial PEA PERP Participation FRCP Partenaires PEE PERCO Loi Borloo Placement Santé Madelin Assurance emprunteur Article 83 Loi Scellier Financement Immobilier Titres Retraite Madelin Epargne Défiscalisation immobilière Défiscalisation Immobilière Mutuelle santé FIP Investissements FCPI Prévoyance