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Clients privés

Vous souhaitez maîtriser votre fiscalité, construire votre patrimoine ou le valoriser, vous créer des revenus complémentaires pendant votre activité ou pour votre retraite, protéger votre famille ou transmettre vos biens.

Après qu’un de nos conseillers ait effectué un Bilan Patrimonial avec vous, nous établissons les stratégies gagnantes pour répondre à vos attentes, en tant que chef de famille :

Nous vous prodiguons les conseils adaptés et personnalisés et nous vous proposons des services notamment dans les domaines suivants:

  • Diversification de vos placements: immobilier locatif , Assurance-vie , placements financiers divers.
  • Défiscalisation: Exploitation des avantages fiscaux légaux, sans dépasser une épargne raisonnable pour se constituer un capital retraite selon vos objectifs.
  • Protégez vos proches: Epargne, Retraite, Prévoyance et Santé individuelle, assurance dépendance...
  • Recherche de financement: pour vos projets immobiliers résidentiels ou locatifs.
 
 
Titres Madelin Assurance emprunteur PEA FRCP Participation Retraite Madelin Financement Immobilier Santé Loi Borloo Crédit Immobilier Article 83 FIP Article 39 Défiscalisation immobilière Loi Scellier PERP PEE PERCO Immobilier Locatif Investissements Bilan patrimonial Déontologie SCPI Contrat de capitalisation Placement Défiscalisation Immobilière Optimisation des systèmes de rémunération Mutuelle santé Défiscalisation Placements financiers FCPI Assurance vie Epargne Partenaires Prévoyance Loi Robien