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Notre démarche

La stratégie patrimoniale est d’abord et avant tout une démarche personnelle. Elle reste néanmoins liée, voire conditionnée, par le contexte et l’environnement socio-économique. Les contingences réglementaires, la législation, la fiscalité rendent plus complexe le choix des solutions. Notre intervention s’opère généralement en trois phases selon la méthodologie suivante:

1ère étape – Diagnostic :
À partir d’un Bilan Patrimonial global, nous établissons le diagnostic de votre situation, en fonction de vos objectifs personnels à court, moyen et long terme.

2ème étape – Préconisation et choix du produit :
Nous recherchons avec vous le ou les produits correspondant aux préconisations découlant du Bilan Patrimonial et nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de ces derniers.

3ème étape – Suivi Patrimonial :
Nous assurons le suivi de la performance des produits mis en place, nous vous proposons les arbitrages nécessaires en fonction de l’évolution de votre situation patrimoniale et de l’environnement économique. Nous vous accompagnons notamment lors de l’établissement de vos déclarations fiscales.

FR Conseils et Placements, structure indépendante à taille humaine, met son temps,ses moyens et ses compétences à votre service.

DU TEMPS

Quelle que soit votre situation géographique, un interlocuteur unique vous assure un service de proximité en centralisant nos différents pôles d’expertise.
Nous nous engageons à un suivi personnalisé et pérennisons ainsi une relation privilégiée.

DES MOYENS

Nous utilisons des outils d’analyse et de diagnostic spécialement conçus pour la gestion de patrimoine afin d’élaborer en toute impartialité la ou les solutions les mieux adaptées à votre situation. Nous nous appuyons pour la mise en œuvre de la solution retenue, sur des professionnels reconnus pour la qualité et la fiabilité de leurs produits. Ils vous apportent ainsi, pour votre tranquillité, toutes les garanties souhaitées.

DES COMPETENCES

Nos conseillers, forts d’une longue expérience dans le métier de la gestion de patrimoine, travaillent en collaboration avec des partenaires spécialistes (avocats fiscalistes, experts-comptables, notaires, commissaires aux comptes, experts immobiliers, banquiers…), vous garantissant ainsi la pertinence et l’objectivité de nos conclusions.

Nous intervenons dans la gestion individuelle du particulier, ainsi que dans la gestion collective de l’entreprise.
Notre statut de courtier nous confère une liberté de choix concernant nos partenaires, et vous garantit une totale objectivité dans notre démarche.

 
 
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